リバランスとは、当初予定していた分散投資の比率が変化してきた際、当初の予定通りの比率に修正すること。関連語として、当初の予定比率を変更することを「リアロケーション」と言います。
かりに「株式:債券=50:50」という比率で運用することを決めていた場合、その後、株式相場が上昇すると「株式:債券=60:40」に変わるかもしれません。
この際、当初の予定通りの比率に戻すべく、株式の一部を売却して債券を追加購入し、「株式:債券=50:50」の比率へと戻すことをリバランスと言います。
バランスの良い運用をしていくためには、定期的にリバランスをすることが大切です。
日銀の政策変更により、ここ1ヶ月で株式市場の様相が大きく変わりました。投資家の中にはリバランスを余儀なくされた人も多いことでしょう。
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