こちらの会社は、あおぞら銀行グループの資産運用会社として設立。「資産運用業務を通じて経済の健全な発展に貢献する」「受益者から信頼される活動を行う」「受託者責任を忠実に履行する」などを経営理念とし、世界の変化を的確に捉えながら、国内外の株式市場や債券市場など、あらゆる資産の中から中長期的な運用に相応しい商品を提供することを心がけています。事業内容は、個人顧客の資産形成に資することや金融法人などの機関投資家のポートフォリオ構築に資することを目的とした投資運用業です。
ぜんぞう（漸増）とは段々に増やすことを意味。世界の株式と債券に分散投資を行い、株式の組み入れ比率を段階的に漸増させることでリスク調整しながらグローバル株式投資の良好なリターンを目指すのが、こちらのぜんぞうシリーズのファンドです。2014年にシリーズが始まって以来、これまでに5つのファンドが目標に掲げている収益率15％上昇を達成。リスクを抑えると同時に目標が分かりやすく、達成感を味わいやすいのがポイントです。
あおぞら投信の公式サイト内にある問い合わせページから電話で連絡をしてみましょう。営業時間は平日の9時から17時までとなっています。
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| 項目 | 内容 |
|---|---|
| サイト名 | ぜんぞうシリーズ |
| サイトURL | http://www.aozora-im.co.jp/fund/feature/008/ |
| 会社名 | あおぞら投信株式会社 |
| 所在地 | 東京都千代田区麹町6-1-1 |
| 代表 | 原田 政明 |
| 1984年 | 神戸大経営卒。日本債券信用銀行（現あおぞら銀行）入行 |
|---|---|
| 2015年 | 常務執行役員に就任 |
| 2017年 | あおぞら投信の社長に就任 |
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楽天証券：商号等：楽天証券株式会社／金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第195号、商品先物取引業者／加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、日本商品先物取引協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会
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